Το πρώτο επεισόδιο ακολουθεί τον Danny Desai, ένα χαρισματικό 16χρονο μ’ ένα πολυτάραχο παρελθόν, ο οποίος επιστρέφει στην πόλη του έχοντας περάσει πέντε χρόνια σε αναμορφωτήριο.
Ενώ όλοι στο σχολείο προσπαθούν να συνεχίσουν τη ζωή τους με τη βοήθεια της συμβούλου April, η Jo συγκρούεται με τον πατέρα της εξαιτίας της φιλίας της με τον Danny, ενώ η ίδια μαζί με τον Rico σκοπεύουν να αποδείξουν την αθωότητά του.
Καθώς το Green Grove προετοιμάζεται για το ετήσιο Φθινοπωρινό Φεστιβάλ, οι κάτοικοι της πόλης τσακώνονται για το αν θα πρέπει να επιτραπεί η είσοδος στο Danny.
Όταν νέα στοιχεία για το μυστηριώδη φόνο της Regina δείχνουν προς το Connecticut, o Danny, η Jo και η Lacey αποφασίζουν να πάνε εκεί χωρίς να ενημερώσουν τους γονείς τους.
"Όταν ο αδερφός της Phoebe, Tyler, κάνει ένα πάρτι στο νεκροταφείο, η Jo και η Lacey πιέζουν τον Danny να τους αποκαλύψει τα μυστικά που κρύβει και καταλήγουν να βγάλουν στη φόρα ένα δικό τους.
Όταν μια συγκλονιστική εξέλιξη στην έρευνα του φόνου απειλεί να διώξει οριστικά τον Danny από το Green Grove, ο Danny και ο Kyle συνεργάζονται, ενώ η Jo και η Lacey σκέφτονται εάν θα πρέπει να αποκαλύψουν ένα βασικό στοιχείο.
Όταν ο Προπονητής Chandler αναλαμβάνει την ευθύνη της συγκάλυψης του σκανδάλου με τη δηλητηρίαση της ομάδας ποδοσφαίρου, η Gloria, η μητέρα της Regina, ζητά την αποβολή του Danny. Θα τον υπερασπιστούν άραγε οι φίλοι του;
"Στο φινάλε του κύκλου, μια σύγκρουση ανάμεσα στον Danny και τον Archie σ’ ένα πάρτι της ομάδας ποδοσφαίρου αποκαλύπτει την προδοσία που καραδοκεί μέσα στην παρέα. "
