Ο Eph και η Nora ετοιμάζουν ένα βιολογικό όπλο για να σκοτώσουν τους strigoi και ο Setrakian βάζει σε κίνδυνο τη ζωή όλης της ομάδας για να βρει πληροφορίες για ένα καλά φυλασσόμενο μυστικό κείμενο.
Ο Eph και η Nora πειραματίζονται με τους καινούριους ασθενείς τους. Ο Fet και η Dutch έρχονται πιο κοντά καθώς «καθαρίζουν» τα κτίρια της γειτονιάς και η Kelly ξεκινά την αναζήτηση του Zack.
Οι Gus και Vaun επιτίθενται στον Palmer καθώς ο Eph παλεύει να έρθει πιο κοντά με τον Zack. Το μέλος του δημοτικού συμβουλίου Justine Faraldo ορκίζεται να φέρει πολιτικές εξόντωσης και σε άλλους δήμους.
Ο Eph αλλάζει την εμφάνισή του για να φύγει από την πόλη. Οι Dutch και Nora κάνουν μια συμφωνία με την Justine για να διασφαλίσουν την αποφυλάκιση του Fet.
Ο Eph οργανώνει ένα σχέδιο για την κατασκευή και διανομή ενός βιολογικού όπλου. Ο Gus συνειδητοποιεί ότι ο Angel μπορεί να γίνει ένας αναπάντεχος σύμμαχος και η Kelly κυνηγά τους Nora και Zack.
Οι Setrakian και Fet χρησιμοποιούν τις πληροφορίες του Fitzwilliam για να επιτεθούν στον Master, αλλά ένας μυστηριώδης παίχτης εμφανίζεται. Ο Eph επιστρέφει στη Νέα Υόρκη απογοητευμένος αλλά αποφασισμένος να κυνηγήσει το μόνο πρόσωπο που ευθύνεται για τον θάνατο των φίλων του.
Ο Eph πρέπει να προστατέψει τον Zack από έναν αναπάντεχο εισβολέα στο Red Hook. Οι Fet και Setrakian προσπαθούν να αποκτήσουν το Lumen αλλά ανακαλύπτουν ότι δεν είναι οι μόνοι υποψήφιοι αγοραστές.
Η Justine λαμβάνει δραστικά μέτρα για να σταματήσει μια απρόσμενη επίθεση. Η Nora και ο Fet βρίσκονται σε μια αποστολή ενώ ο Eph και ο Setrakian έρχονται αντιμέτωποι με έναν παλιό εχθρό.
Ο Eph και η Dutch συνεργάζονται για να αντικρούσουν τον μεγαλύτερο σύμμαχο του Master. Η Justine έχει προβλήματα με τον δήμαρχο ενώ ο Setrakian εντοπίζει τον πραγματικό κάτοχο του Lumen.
Η Dutch μάχεται για τη ζωή της ενάντια στον Eichhorst, καθώς οι Fet, Nora και Eph την αναζητούν μανιωδώς στην πόλη. Ο Setrakian τα βάζει με έναν παλιό του γνωστό στην αναζήτησή του για το Occido Lumen.
Ο Eph αντιμετωπίζει ένα δύσκολο δίλημμα ανάμεσα στην ασφάλεια του Zack και την ασφάλεια των κατοίκων της Νέας Υόρκης. Στο μεταξύ, η σχέση του Eph με τη Nora βρίσκεται σε κομβικό σημείο.
Οι Setrakian και Fet μάχονται για την κατοχή του Occido Lumen και αποκτούν έναν εκπληκτικό νέο σύμμαχο. Μια τεράστια επίθεση θέτει σε κίνδυνο τον Eph και τη Nora καθώς και τη διαφυγή του Zack από τη Νέα Υόρκη.
