Με τον Peter στη φυλακή να αντιμετωπίζει την κατηγορία του φόνου και με κάθε στοιχείο να τον ενοχοποιεί για τον πρόωρο θάνατο του Γερουσιαστή Pratt, ο Neal πρέπει να κάνει συμφωνία με τον διάβολο για να αποκαταστήσει το όνομα του Peter.
Ο Peter βρίσκει έναν βοηθό για τον Neal για να ερευνήσουν μια υπόθεση διαδικτυακής μαύρης αγοράς, αλλά η αφοσίωση του Neal δοκιμάζεται όταν ανακαλύπτει ότι ένα στοιχείο μπορεί να οδηγεί στον Mozzie.
Ο Peter στέλνει σε μυστική αποστολή τον Neal, στην υπόθεση μιας ψυχιάτρου που ίσως πείθει τους ασθενείς της με χειριστικό τρόπο να διαπράττουν ληστείες.
Ο Neal πρέπει να πάει σε μυστική αποστολή ως μπάτλερ για να αποκαλύψει έναν απατεώνα, ο οποίος έχει σκοπό να κληρονομήσει την περιουσία μιας οικογένειας στο Μανχάταν.
Ενώ ο Νιλ εμβαθύνει ακόμα περισσότερο στο μυστήριο του Κώδικα, ο Πίτερ αναλαμβάνει μια απόρρητη υπόθεση κατασκοπείας με έναν άλλο πράκτορα του FBI: την πρώην κοπέλα του.
Ο Νιλ και ο Πίτερ αναλαμβάνουν μια άνευ προηγουμένου υπόθεση. Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας τούς αναθέτει να ανακτήσουν έναν κλεμμένο σκελετό Τυραννόσαυρου Ρεξ και το αυγό του.
Όταν ο Neal και ο Peter κυνηγούν έναν δολοφόνο, η κατάσταση γίνεται πιο επικίνδυνη μόλις συνειδητοποιούν ότι ο δολοφόνος μπορεί να είναι το ίδιο άτομο με εκείνο που δίνει διαταγές στον Neal.
Όταν μια υπόθεση εμπορικής κατασκοπείας συνδέεται άμεσα με τον Neal, ο Peter καλεί την Diana από την άδεια μητρότητας για να τη χρησιμοποιήσει ως δόλωμα για έναν ανέντιμο χρηματιστή.
