Ανησυχώντας για την ασφάλεια του Μάικλ, η Μάντελιν καταφεύγει σε δραστικά μέτρα για να βρει το γιο της. Στο μεταξύ, μια αποστολή του για τη CIA φέρνει τον Μάικλ στο Μαϊάμι, όπου καλείται να αντιμετωπίσει ολομόναχος έναν επικίνδυνο εχθρό.
Αφού εξασφαλίζει την απρόθυμη έγκριση του πράκτορα Στρονγκ, ο Μάικλ ζητά τη βοήθεια του Σαμ και του Τζέσι στην αποστολή του ενάντια στον Μπερκ. Στο μεταξύ, η Φιόνα βοηθά την Μάντελιν να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα από το παρελθόν του Νέιτ.
Εχοντας χρησιμοποιήσει αμφισβητήσιμες τακτικές για να αποσπάσουν πληροφορίες σχετικά με την αιχμαλώτιση ένα μέλους της οργάνωσης του Μπερκ, ο Μάικλ, ο Σαμ, ο Τζέσι κι ο Μπερκ ταξιδεύουν στην Κούβα, όπου επιχειρούν μια ριψοκίνδυνη διάσωση.
Ο Μάικλ συναντά έναν Ρώσο πρώην πράκτορα, ο οποίος πλέον εργάζεται για λογαριασμό της μυστηριώδους οργάνωσης του Μπερκ. Στο μεταξύ, ο Στρονγκ πείθει τη Φιόνα να βοηθήσει τον Μάικλ στην αποστολή του, κάνοντάς της μια δελεαστική πρόταση.
Ο Μάικλ και η Φιόνα παριστάνουν τους χάκερ, με σκοπό να κλέψουν σημαντικές πληροφορίες για λογαριασμό της Σόνια. Η ζωή του Μάικλ όμως περιπλέκεται, καθώς η εκ νέου συνεργασία του με τη Φιόνα φέρνει στην επιφάνεια επώδυνες αναμνήσεις.
Ο Μάικλ συναντά επιτέλους τον αρχηγό της οργάνωσης που έχει αναλάβει να ξεσκεπάσει. Η κατάσταση όμως περιπλέκεται επικίνδυνα κι εκείνος συνειδητοποιεί ότι για να προστατέψει το μέλλον του θα πρέπει πρώτα να συμφιλιωθεί με το παρελθόν του.
Ενώ βοηθά τον Μάικλ στη νέα του αποστολή, ο Σαμ αντιλαμβάνεται μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο φίλος του για την επίτευξη του στόχου του. Η Φιόνα κι ο Τζέσι αναζητούν έναν επικίνδυνο ψυχιατρικό ασθενή, που έχει κάποια σχέση με τον Τζέιμς.
Ο Τζέιμς αναθέτει στον Μάικλ την προστασία ενός μεταρρυθμιστή διπλωμάτη, που βρίσκεται στο στόχαστρο μιας ριζοσπαστικής οργάνωσης. Οι έρευνες οδηγούν στα ίχνη ενός γιατρού που συμμετέχει με τον τρόπο του στην προσχεδιασμένη δολοφονία.
Ο Μάικλ προβληματίζεται όταν ανακαλύπτει πως ένας φίλος από τα παλιά ξεθάβει μυστικά που θα μπορούσαν να θέσουν την αποστολή του σε κίνδυνο. Στο μεταξύ, ο Σαμ κι ο Τζέσι μπλέκονται στη μέση ενός "πολέμου" που αφορά μια παλιά δολοφονία.
Η CIA προχωρά στη σύλληψη του Τζέιμς και της Σόνια, υπό το άγρυπνο βλέμμα του Σαμ και του Τζέσι. Στο μεταξύ, η απρόσμενη συνάντηση με έναν παλιό εχθρό οδηγεί τον Μάικλ σε μια επικίνδυνη σύγκρουση και τον αναγκάζει να πάρει δραστικά μέτρα.
Ο Μάικλ αποφασίζει να ολοκληρώσει μόνος την αποστολή του. Ανήσυχοι για το φίλο τους, η Φιόνα, ο Σαμ κι ο Τζέσι συμφωνούν εν αγνοία του να τον προσέχουν από μακριά. Αυτό που θα ανακαλύψουν, όμως, θα αλλάξει τους όρους του "παιχνιδιού".
Στο εκρηκτικό φινάλε της σειράς, η μυστική αποστολή του Μάικλ για λογαριασμό της CIA φτάνει σε κρίσιμο σημείο, με τον ίδιο να καλείται να επιλέξει στρατόπεδο. Πολύ σύντομα, η ομάδα θα βρεθεί αντιμέτωπη με δύο εξίσου επικίνδυνους εχθρούς!
