Φιλ και Τζες πηγαίνουν στο Μοντερέι του Μεξικού όπου οι ντόπιοι μιλούν για μάγισσες και μαύρη μαγεία. Εκεί ανακαλύπτουν σκοτεινά ξόρκια, αιματηρές τελετές και θυσίες ζώων.