Οι ελέφαντες σκάβουν πηγάδια στην ξερή κοίτη του ποταμού, η νέα μαμά Κουλέτα, ένα τσιτάχ, εισέρχεται σε περιοχή των λιονταριών αναζητώντας τροφή, και η Φίνιξ των αγριόσκυλων αντιμετωπίζει τις ύαινες.