Τελείως άφραγκοι, ο Ρομπ και ο Τζέιμς φτάνουν στο Περού όπου βρίσκουν δουλειά ως καθηγητές αγγλικών. Αλλά, στο Κούσκο, την αρχαία πρωτεύουσα των Ίνκα, η ένταση ανάμεσα στον Ρομπ και τον Τζέιμς φτάνει σε ακραίο σημείο.