Με την πιθανότητα να έχει καταστραφεί η μαγεία και ενώ η τύχη του Storybrooke κρέμεται από μία κλωστή, η Emma και η Regina δίνουν μάχη με τον χρόνο για να εντοπίσουν τον Henry πριν τον βρει ο Gold.