Μαγευτική ατμόσφαιρα από χίλιες και μια νύχτες. Ο βασιλιάς της Βαγδάτης, Αχμάντ, έχει φυλακιστεί από τον μοχθηρό Τζαφάρ. Ο καλύτερος κλέφτης της Βαγδάτης, ο νεαρός Αμπού θα τον βοηθήσει να αποδράσει από το παλάτι του σουλτάνου. Ο Αχμάντ όμως ερωτεύεται την πανέμορφη κόρη του σουλτάνου, η οποία πρόκειται να παντρευτεί τον Τζαφάρ. Ο Αχμάντ με την βοήθεια του Αμπού πασχίζουν για το καλό της πόλης όμως συνέχεια μπλέκουν σε περιπέτειες. Ένα ιπτάμενο άλογο, ένα μαγικό χαλί, η πεντάμορφη πριγκίπισσα κι ένα τζίνι που ικανοποιεί ευχές…

Η ταινία τιμήθηκε με τρία Όσκαρ (Φωτογραφίας, Σκηνικών και Ειδικών Εφέ) ενώ προτάθηκε για άλλο ένα.