Ο Τσάρλι εξετάζει κάποιες φωτογραφίες, οι οποίες δείχνουν την Ρις να συναντά τον Ρέιμπορν, λίγο πριν εκείνος εξαφανιστεί. Η Τζέιν Σίβερ είναι η καινούρια συνέταιρος του Τσάρλι. Μαζί κυνηγούν έναν πρώην κατάδικο, τον Τζον, καθώς εκείνος φεύγει τρέχοντας από την σκηνή ενός εγκλήματος. Το θύμα είναι μία νεαρή κοπέλα, με την οποία ο Τζον αντάλλαζε γράμματα, όσο εκείνος βρισκόταν στη φυλακή. Ο Τζον υποστηρίζει πως η κοπέλα ήταν ήδη νεκρή όταν εκείνος έφτασε και σύντομα οι ντετέκτιβ ανακαλύπτουν, πως το θύμα δεν ήταν η μόνη στην οποία ο Τζον έγραφε, θολώνοντας έτσι ακόμα περισσότερο το τοπίο. Παράλληλα, φθάνουν στα χέρια της Ντάνι φωτογραφίες με τον Τζάρλι και τον Ρέιμπορν να συνομιλούν και εκείνη συνειδητοποιεί ότι οι δύο τους αποτελούν στην ουσία τον λόγο για τον οποίο το F.B.I. συνεργάζεται μαζί της...