Λίγες ημέρες μετά το θερινό ηλιοστάσιο στη λίμνη Μπελούγκα της Αλάσκας, οι πάπιες κατευθύνονται στις φωλιές τους. Καθώς ο ήλιος ανεβαίνει και η ομίχλη εξαφανίζεται, οι άλλοι κάτοικοι της λίμνης εμφανίζονται!