Ο θάνατος του επιστήμονα από την περίεργη μπλε σκόνη ακόμα απασχολεί την ομάδα του Fringe καθώς πλέον φοβούνται επικείμενη βιολογική επίθεση. Ενώ η έρευνα προχωράει, κάποιος από το παρελθόν του Γουόλτερ, συμφωνεί να βοηθήσει την ομάδα σε μία από τις σημαντικότερες αποστολές της.