Ο κτηνίατρος Κρις Μπράουν εργάζεται στην παραλία Μποντάι στην Αυστραλία. Σήμερα, βρίσκεται σε μια κτηνιατρική κλινική στο Καϊάμπραμ της Βικτόρια και επιχειρεί να βοηθήσει ένα γενειοφόρο δράκο, ο οποίος φέρει έναν όγκο στο πόδι.