Ο Νιούτον, αν και γνωρίζει ότι είναι επικίνδυνο, τελικά αποφασίζει να ξυπνήσει έναν μεταμορφωτή. Ο Γουόλτερ και η υπόλοιπη ομάδα μαζεύουν στοιχεία και μεταφέρουν την έρευνα στο Μάσιβ Νταϊνάμικ. Η Ολίβια βρίσκεται σε επιφυλακή ενώ ο Γουόλτερ είναι μπλεγμένος σε μία επικίνδυνη κατάσταση.