Η Ίλσα ταξιδεύει μέχρι την Παραγουάη για να βοηθήσει τη φίλη της δημοσιογράφο, Σούζαν Κόνορς η οποία έπεσε θύμα απαγωγής από τον περιβόητο εγκληματία Μιγκέλ Σερβάντες. Όταν φτάνει εκεί η Ίλσα συναντάει έναν άντρα ο οποίος τη συμβουλεύει να φύγει και να μην επιστρέψει ποτέ ξανά. Ο Τσανς δεν μπορεί να πιστέψει πως η Ίλσα προσπάθησε μόνη της κάτι τόσο ριψοκίνδυνο. Η Ίλσα επιμένει πως πρέπει να σώσουν τη φίλη της και ο Τσανς μαζί με τον Γουίνστον προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο για να το πετύχουν. Ο Τσανς ξέρει σε ποιον πρέπει να απευθυνθεί για πληροφορίες και ο Γουίνστον προσπαθεί να τον αποτρέψει...