Ο Παύλος βρίσκει το πτώμα του Τάκη. Ζητάει να του φτιάξουν το σκίτσο της γυναίκας που ήταν μαζί του το προηγούμενο βράδυ, χωρίς να ξέρει ότι είναι η Μαρία. Στο μεταξύ η Μαρία έχει πάει στα Γιάννενα για να βρει τον Φακμίρ, τον άντρα με το σημάδι, παρ΄ όλες τις εκκλήσεις της Ηρώς να μην το κάνει. Έχει αφήσει ένα σημείωμα στον Παύλο που του γράφει ότι γυρίζει στο χωριό. Ο Παύλος με τον Χρήστο φεύγουν για τα Γιάννενα για να βρουν τον Φακμίρ και το Γερμανό, με τους οποίους θα συναντιόταν ο Τάκης, αλλά το σχέδιο τους ανατρέπεται ξαφνικά, ενώ η Μαρία φτάνει στο μέρος της συνάντησης…