Ο Πάπας Πίος ο 13ος απολαμβάνει λίγες ώρες ελευθερίας εκτός των τειχών του Βατικανού με τον παιδικό του φίλο Ντισολιέ, καθώς ετοιμάζεται για την Σύγκλιση των Καρδιναλίων όπου σκοπεύει να τους δώσει ένα μήνυμα που θα κλυδωνίσει την πίστη τους.