Σε μια Βαλτιμόρη που παρακμάζει, ο αριθμός των τοξικομανών αγγίζει τις 60.000 και το εμπόριο ηρωίνης αποτελεί τρόπο ζωής. Καθώς η ζήτηση εξαπλώνεται στα προάστια, η κατάσταση δεν μπορεί παρά να εξελιχθεί προς το χειρότερο.