Λίγες μέρες μετά το θερινό ηλιοστάσιο στη λίμνη Μπελούγκα της Αλάσκας, οι αίθυιες φτιάχνουν τις φωλιές τους. Καθώς ο ήλιος ανατέλλει και η ομίχλη διαλύεται, οι υπόλοιποι κάτοικοι της λίμνης ζωντανεύουν.