Επειτα από μια αποτυχημένη λειτουργία όπου κανείς δε συμμετείχε, ο Πάστορας Αντριου Χάμπλιν υποψιάζεται ότι ο διάβολος προσπαθεί να "κλέψει" το ποίμνιό του. Στο μεταξύ στο Κεντάκι, ο Λίτλ Κόντι φροντίζει ένα φίδι σα να είναι κουτάβι!