Ο τραγουδοποιός Λουδοβίκος των Ανωγείων, ένας σύγχρονος παραμυθάς αφηγείται με το μοναδικό του τρόπο ιστορίες και μύθους από τον τόπο καταγωγής του, τα Ανώγεια της Κρήτης, τον τόπο όπου ο Θεός και ο άνθρωπος συνορεύουν.