Με τη βοήθεια του Χάνιμπαλ, η ομάδα BAU προσπαθεί να ανακαλύψει το σατανικό σχέδιο του δολοφόνου που ευθύνεται για τη φρικιαστική σκηνή εγκλήματος στο ποτάμι. Στο μεταξύ, ο Γουίλ καταστρώνει το δικό του ευφυές σχέδιο μέσα από την κλινική.