Eκεί που νομίζει ο Coulson ότι δε μπορεί να εμπιστευτεί κανέναν, βρίσκει έναν αναπάντεχο σύμμαχο. Η πράκτορας Maria Hill επιστρέφει και ενώνουν τις δυνάμεις τους για να αποτρέψουν την καταστροφή της ομάδας S.H.I.E.L.D.