Τα Χριστούγεννα του 1964 φέρνουν στον Κάρλο το πιο συγκινητικό δώρο της ζωής του: την επίσκεψη του Μάρκο, του καλύτερού του φίλου, που μετακόμισε στην Αγγλία ένα χρόνο πριν. Την ίδια νύχτα, γεννιέται κι ο Γκρεγκόριο, ο γιος της Καρολίνας και του Γκουίντο.