Μια παρτίδα νοθευμένης ηρωίνης κυκλοφορεί στους δρόμους του Σαν Φρανσίσκο και οι Αρχές της πόλης βρίσκονται σε συναγερμό. Ο Γκλεν αμφισβητεί την κρίση της Νάνσι όταν καλούνται να φροντίσουν έναν ναρκομανή. Οι δύο συνεργάτες έρχονται σε σύγκρουση. Ο Μπουν σχεδιάζει το μέλλον του και παίρνει την απόφαση να κάνει ένα νέο, σημαντικό βήμα στη ζωή του. Η μέρα της Μαρίσα ξεκινάει με τις καλύτερες προοπτικές αλλά η συνέχεια της δεν είναι το ίδιο καλή...