Καθώς οι Μενονίτες επιτίθενται στις επιχειρήσεις του Λίβαϊ, οι εντάσεις οξύνονται ανάμεσα στους ΄Αλαν και Νταγκ. Ο Μέρλιν συνεχίζει την ιερή αναζήτησή του και πιέζει τον Λίβαϊ να μαζέψει χρήματα.