Η Emma επιστρέφει στο Storybrooke για να επανενώσει τη Lily με τη Maleficent ενώ η Regina και ο Robin μάχονται να αντιμετωπίσουν τις επιπλοκές της εγκυμοσύνης της Zelena. Όταν η υγεία του Gold χειροτερεύει, ο Isaac στρέφεται σε έναν νέο σύμμαχο για βοήθεια.