Μια φτωχή γυναίκα λατινικής καταγωγής πηγαίνει στην κλινική του Σον και του Κρίστιαν για να απαλλαχθεί από τις φοβερές φουσκάλες που έχει στο μέτωπο της. Οι γιατροί μαθαίνουν πως ο πρώην συνεργάτης τους Μέριλ Μπόμπολιτ κάνει φτηνές, παράνομες επεμβάσεις αισθητικής. Ο Κρίστιαν νιώθει ενοχές επειδή τον είχε καταγγείλει με αποτέλεσμα ο Μέριλ να χάσει την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος. Αποφασίζει να τον βρει και τον εντοπίζει σε ένα ινστιτούτο αισθητικής να κάνει κρυφά μια επέμβαση ενώ μαθαίνει πως είναι εθισμένος στα ναρκωτικά. Ο Κρίστιαν του προσφέρει τη βοήθεια του για να αποτοξινωθεί και υπόσχεται να πηγαίνει μαζί του στις απαραίτητες συνεδρίες. Όταν όμως ο Κρίστιαν χάνει μια συνεδρία, ο Μέριλ απογοητευμένος ξανακυλά στις παλιές, κακές του συνήθειες με φοβερές συνέπειες για έναν άτυχο ασθενή του αλλά και για τον ίδιο τον Κρίστιαν. Ο Ματ πηγαίνει πια στο ίδιο λύκειο με τον Άντριαν, τον γιο της ερωμένης του. Ο Άντριαν πουλάει τα ναρκωτικά της μητέρας του στο σχολείο και βρίσκεται μπλεγμένος και ο Ματ. Η Άβα πείθει τον Ματ να ζητήσει από τον Κρίστιαν να τον εκπροσωπήσει στο συμβούλιο των καθηγητών αντί για τον Σον. Όταν όμως τα δύο αγόρια προκαλούν προβλήματα για δεύτερη φορά στο σχολείο ο Σον ενημερώνεται για το τι συμβαίνει, έρχεται αντιμέτωπος με την Άβα και απαγορεύει στον Ματ να την ξαναδεί, κάτι που έχει απροσδόκητες εξελίξεις...