Η σεζόν μόλις έχει αρχίσει και τα πράγματα δεν ξεκίνησαν καλά. Στην Αλάσκα, ο Τζο κι ο Μάικ παίρνουν δύο νέους για εκπαίδευση, αλλά φαίνεται ότι ο ένας δε θα κάτσει για πολύ. Στο βάλτο, ο Σέλμπι χάνει το σκύλο, το σκάφος και το μυαλό του.