Μετά τη φρικιαστική ανακάλυψη ενός τεμαχισμένου πτώματος, το FBI καλείται να ερευνήσει αν ο θύτης ήταν άνθρωπος, άγριο θηρίο... ή και τα δύο. Στο μεταξύ, ο Γουίλ συναντά την Μαργκό Βέργκερ, τη μυστηριώδη νέα ασθενή του Χάνιμπαλ Λέκτερ.