Στην έρημο Γκόμπι, λέγεται ότι ζει ένα τεράστιο πλάσμα που μοιάζει με σκουλήκι. Οι νομάδες που μοιράζονται μαζί του την ίδια γη ζουν με το φόβο των καταστροφικών του δυνάμεων. Ο Πατ Σπέιν ταξιδεύει στη Μογγολία αναζητώντας την αλήθεια.