Ο Λίβαϊ έρχεται όλο και πιο κοντά στο να παντρευτεί την Έσθερ. Στο μεταξύ, ο Μέρλιν μαθαίνει καινούρια πράγματα και ψάχνει για τον πιο τρομακτικό άνθρωπο Άμις του κόσμου, τον Bear.