Στο Τενεσί, ο Ντον κάνει ράφτινγκ στον ορμητικό ποταμό Νολιτσάκι. Στη συνέχεια, κατευθύνεται στο πρώτο νόμιμο αποστακτήριο ουίσκι της περιοχής, όπου συναντά έναν παραγωγό τρίτης γενιάς και μαθαίνει τα μυστικά του επαγγέλματός του.