Ο Μπόρις, ένα παιδί 12 χρονών, ζει με τον παππού του στη Σερβία παίζοντας μουσική στα τρένα. Ένα βράδυ εμφανίζεται ως μητέρα του μια γυναίκα. Πέντε χρόνια αργότερα, στην Αθήνα πια, η ζωή του είναι μια άλλη κι ο ίδιος ένας άλλος. (60΄)