Η Σάρα δεν μπορεί να ξεπεράσει τον θάνατο του πατέρα της και αποφασίζει να φύγει για λίγο καιρό. Ο Μάικ ανησυχεί για εκείνη και πηγαίνει να τη βρει και ταυτόχρονα ανακαλύπτει διάφορα γεγονότα, που αφορούν στο παρελθόν του. Ο θάνατος του καθηγητή Γκρέινμαν όμως φέρνει πολλές και αναπάντεχες αλλαγές καθώς κάποιοι θέλουν να αποσυναρμολογήσουν τον ΚΙΤΤ. Ο Μάικ, η Σάρα, ο Μπίλι και η Ζόε καταστρώνουν τα δικά τους σχέδια για να το αποτρέψουν...