Ο Τζος Έιμπραμς, ένας αφοσιωμένος και ιδεαλιστής καθηγητής, εξαφανίζεται μυστηριωδώς μετά το τέλος της παράδοσης, στο σχολείο, όπου εργάζεται. Ο Νταν βρίσκει μια σακούλα με ηρωίνη στο διαμέρισμα του καθηγητή. Οι έρευνες φέρνουν στο φως μια σειρά από ενοχοποιητικές φωτογραφίες, που υποδεικνύουν ότι ο καθηγητής ίσως είχε πιο προσωπικές σχέσεις με κάποιους από τους μαθητές του…