Οι New Directions περνούν από οντισιόν για τους ρόλους στην αναπαράσταση της Χριστουγεννιάτικης φάτνης του McKinley. Στο μεταξύ στη Νέα Υόρκη, η Rachel, ο Kurt και η Santana εργάζονται ως βοηθοί του Άη Βασίλη σε ένα εμπορικό κέντρο.