Ο David και η Mary Margaret υποπτεύονται ότι η Cruella και η Ursula έχουν έρθει στο Storybrooke αναζητώντας κάτι περισσότερο από μια ευτυχισμένη κατάληξη για τις ίδιες- κάτι που απειλεί να αποκαλύψει ένα μυστικό το οποίο πίστευαν ότι είχε ξεχαστεί εδώ και καιρό.