Το 1965, η Φραντσέσκα αρχίζει να εργάζεται ως αναπληρώτρια στο σχολείο του Κάρλο, και της εμπιστεύονται μια τάξη με ιδιαιτερότητες, όπου πρώτη της μαθήτρια είναι η Μαρία. Οι σχέσεις του Λουτσιάνο και του Αντρέα συνεχίζουν να είναι τεταμένες. Ο Αντρέα συνεχίζει μόνος του το διαγωνισμό.