Η καταστροφή συνεχίζει να εξαπλώνεται στον κόσμο μας και ο Γουόλτερ με την Ολίβια προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να την σταματήσουν. Σύντομα ανακαλύπτουν ότι υπάρχει ένα μυστηριώδη άτομο, που έχει τη δυνατότητα να επιτρέψει στον Πίτερ πρόσβαση στο μηχάνημα, που είναι η μόνη ελπίδα σωτηρίας…