Βρισκόμαστε στο παράλληλο σύμπαν, όπου ένας επιστήμονας διεξάγει πειράματα σε ανθρώπους χρησιμοποιώντας σκαθάρια, που μπορούν να φάνε το εσωτερικό του ανθρώπινου σώματος. Η Ολίβια επανασυνδέεται με τον πρώην φίλο της και ο Γουόλτερνέιτ ανακαλύπτει ότι υπάρχουν κάποια αξεπέραστα όρια.