Ο Γουίλ υποδύεται τον Μπιλ Μπλακ, έναν εγκληματία με βεβαρημένο παρελθόν, με σκοπό να εξαρθρώσει μια επιχείρηση ναρκωτικών και να εντοπίσει έναν αγνοούμενο πράκτορα της Δίωξης Ναρκωτικών. Στο μεταξύ, η Άντζι προσπαθεί να αφήσει πίσω της τη σχέση της με τον Γουίλ.