Ένας πρώην μπλουζίστας, ο Λάζαρους, ο οποίος πλέον βγάζει τα προς το ζην ως αγρότης, μία νεαρή κοπέλα, η Ράι, απόλυτο στερεότυπο της χαμηλής, αμόρφωτης τάξης της επαρχιακής Αμερικής και το θερμόαιμο, ζηλόφθονο αγόρι της, ο Ρόνι, συνιστούν τους βασικούς χαρακτήρες στο κοινωνικό αυτό δράμα. Οι ζωές τους ανατρέπονται όταν ο Λάζαρους βρίσκει τη Ράι σε κακή κατάσταση και εγκαταλειμμένη, κοντά στο σπίτι του και αποφασίζει να την φροντίσει. Η Ράι, μεγαλωμένη σε ένα περιβάλλον λεκτικής και σωματικής βίας και παρενόχλησης, βρίσκει στο πρόσωπο του ώριμου μουσικού τη θαλπωρή, τη σταθερότητα και την πατρική προστασία που πάντα έψαχνε, ενώ εκείνος την εισάγει στον παθιασμένο κόσμο της μελαγχολικής μπλουζ μουσικής. Τα προβλήματα έρχονται όταν ο Ρόνι, το αγόρι της Ράι, θολωμένος από το περιστατικό του ξυλοδαρμού, παρεξηγεί τη σχέση της Ράι με τον Λάζαρους και ορκίζεται να τον σκοτώσει.