O διάσημος ηθοποιός Ράσελ Κρόου υποδύεται τον πράκτορα του FBI Ζακ Γκραντ που, μετά από μια σειρά αποτυχημένων αποστολών περνά δύσκολες στιγμές, αφού η καριέρα του κινδυνεύει και η σχέση του με τον 7χρονο γιό του 'Ερικ περνά κρίση. Η κατάσταση όμως χειροτερεύει όταν ο Ζακ στέλνει έναν καινούριο πράκτορα να διεισδύσει στα κυκλώματα του αρχιμαφιόζου Φρανκ Σερλάνο και χωρίς να το θέλει, βρίσκεται μπλεγμένος σε μια βεντέτα ανάμεσα στα μέλη του υποκόσμου. Ο Σερλάνο απάγει τον 'Ερικ και ως αντάλλαγμα για τη ζωή του, ζητά από τον Ζακ να ελευθερώσει τον κρατούμενό του Γιούζι Κογιαμπάσι, μέλος της Γιαπωνέζικης μαφίας. Τώρα ο Ζακ αναγκάζεται να συνεργαστεί με τον Γιούζι παραμερίζοντας τις διαφορές που τους χωρίζουν, προκειμένου να σώσει τον μικρό 'Ερικ από τα χέρια του αδίστακτου μαφιόζου...