"Έχει έρθει το Halloween στο Hyperion Heights και η Victoria αναγκάζει την Ivy να πάει τη Lucy για trick-or-treating. Στο μεταξύ, η Tilly δείχνει να ξυπνά από την κατάρα και θέλει να οδηγήσει τον Weaver στην αλήθεια.
"Η Tiana αναζητά τη βοήθεια ενός περαστικού μάντη, του διάσημου Dr. Facilieρ, σε μια προσπάθεια να σώσει το βασίλειό της. Αλλά, όταν αποκαλύπτεται ότι ο Dr. Facilieρ έχει απώτερο κίνητρο, εκείνη αναγκάζεται να πάρει την κατάσταση στα χέρια της.
"Νιώθοντας ότι «περισσεύει» καθώς η σχέση του Henry και της Cinderella δυναμώνει, η Regina εκπλήσσεται όταν την έχει ανάγκη η Drizella, η οποία ψάχνει για μαγεία.
"Όταν η Drizella απειλεί το βασίλειο με μια σκοτεινή κατάρα, ο Henry και η Ella παίρνουν δραστικά μέτρα για να προστατεύσουν τη Lucy και τους υπόλοιπους.
Τη μέρα της στέψης της Tiana, μια σύγκρουση με τον Dr. Facilier την αναγκάζει να ταξιδέψει μέσα από το Bayou, όπου μια απρόσμενη συνάντηση αλλάζει τη ζωή της και η αναζήτηση για έναν αλιγάτορα παίρνει σκοτεινή τροπή.
Ο Rogers δουλεύει για να αποδείξει την αθωότητα της Tilly στην υπόθεση του θανάτου της τυφλής αρτοποιού, ενώ η Ivy επιχειρεί να συμφιλιωθεί με την Anastasia.
Όταν ο Candy Killer χτυπά, η Ivy πρέπει να βάλει σε κίνδυνο ό,τι έχει απομείνει στην οικογένειά της, ενώ η Jacinda και ο Henry έρχονται πιο κοντά και η Roni αναρωτιέται για τη σχέση της με τον Samdi.
Η Kelly έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο με τον Candy Killer όταν ένας αγαπημένος της άνθρωπος βρίσκεται σε ομηρία. Στο μεταξύ, ο Samdi χρησιμοποιεί την Drew για να εκτελέσει ένα φονικό σχέδιο.
Μετά τον θάνατο του Nick, ο Weaver ανακαλύπτει ότι το Dark One Dagger έχει κλαπεί και προσπαθεί να το πάρει πίσω, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι θα προδώσει την εμπιστοσύνη του Roni.
Η Tilly και ο Rogers βρίσκονται σε κίνδυνο μετά από μια συνάντηση με την Eloise, κάτι που αναγκάζει την Tilly να πάρει μια σημαντική απόφαση όταν η ζωή του Roger απειλείται.
Καθώς οι κάτοικοι του Hyperion Heights γιορτάζουν το σπάσιμο της κατάρας, ο Henry δέχεται επίσκεψη από τον Wish Rumple, ο οποίος θέλει να χρησιμοποιήσει τις Ella και Lucy για να αποτρέψουν την καταστροφή των δυνάμεων του Dark One από τον Weaver.
"Το σατανικό σχέδιο του Wish Rumple αποκαλύπτεται και η Regina συνειδητοποιεί ότι η μόνη ελπίδα για να τον σταματήσει είναι να αποτρέψει τον Wish Henry από το να πάρει εκδίκηση.
