Ο Μπρένταν φτάνει στο Μεξικό, ψάχνοντας τον παλιό του έρωτα, την Μπελ, η οποία είναι πλέον παντρεμένη και μητέρα. Στο κατόπι του βρίσκεται ο σερίφης Ντέινα Στρίμπλινγκ, που θα κάνει τα πάντα για να μπορέσει να τον συλλάβει. Ο Μπρένταν αποφασίζει να ακολουθήσει την Μπελ και την οικογένειά της στο ταξίδι του προς το Τέξας, μαζί με το κοπάδι τους, και το ίδιο θα κάνει και ο Ντέινα. Όμως, η διαδρομή επιφυλάσσει εκπλήξεις για όλους, καθώς ο σερίφης ερωτεύεται την Μπελ, ενώ ο Μπρένταν νιώθει έλξη για την κόρη της.