Ο Όουεν αρχίζει το ταξίδι του στο νησί Ράθλιν όπου παρακολουθεί πτηνά τα οποία δεν πετούν να πηδούν στον ωκεανό από γκρεμούς ύψους 91 μέτρων.

Ο Όουεν Γουόρνερ ταξιδεύει νότια και πηγαίνει από την κομητεία Μέιο στην κομητεία Κλερ όπου παρουσιάζει τις εντυπωσιακές μάχες που δίνουν οι γκρίζες φώκιες όταν ζευγαρώνουν στα νησιά Ίνισκι.

Αρκτικά γλαρόνια που διανύουν 50.000 μίλια για να περάσουν το καλοκαίρι στα νησιά Μαχαρί, ένα κυνήγι φάλαινας ανοιχτά του Μπράντον Χεντ και μια αποικία με 1.000 γκρίζες φώκιες στο νησί Γκρέιτ Μπάσκετ.