Σε ένα από τα σκάφη, που έχει κατασκευάσει ο Γκιμπς, βρίσκονται τα πτώματα δύο δολοφονημένων στρατιωτών. Ο Γκιμπς αναγκάζεται να ερευνήσει τι σχέση έχει ο απόστρατος, πλέον, μέντορας του, Μάικ Φρανκ αλλά και να αποτρέψει ένα ενδεχόμενο διπλωματικό επεισόδιο.