Ο Σκίντμορ αναγκάζει την Τσάινα και την ομάδα να ανακαλύψουν ποιο είναι το φοβερό ταλέντο τον Σεμπάστιαν, ενός μωρού που ενδεχομένως να έχει ταλέντα. Όμως, ποιος είναι ο ρόλος του Σεμπάστιαν στην πραγματικότητα;
Τα Ταλέντα θέλουν να μαζέψουν χρήματα για το σχολικό χορό και η Τσάινα αυξάνει την τιμή στους πίνακες του Φλέτσερ. Η Λέξι δίνει στον Κάμερον συμβουλές σχετικά με ένα κορίτσι που του αρέσει.
Αφού παροτρύνει τον Ντάριλ να παραιτηθεί από αστυνομικός, η Τσάινα τον βοηθάει να στήσει μια επιχείρηση ως ιδιωτικός ντετέκτιβ. Δεν έχει ζήτηση, όμως, οπότε δημιουργούν ένα ψεύτικο έγκλημα, για να το διαλευκάνει.
Όλοι οι καθηγητές έχουν πάρει άδεια ασθενείας, οπότε η Σκίντμορ στέλνει τα παιδιά σε ένα εκπαιδευτικό κυνήγι σε όλο το Σαν Φρανσίσκο. Επίσης αναζητούν και τον Γκίμπσον, τον οποίον μπορούν να εντοπίσουν και οι τηλεθεατές.
Η Τσάινα θέλει να βοηθήσει τον Κάμερον να γνωρίσει ένα μοντέλο που του έχει γίνει φαντασίωση και κανονίζει μια ψεύτικη φωτογράφιση στο σχολείο, ώστε εκείνος να γνωρίσει επιτέλους το κορίτσι των ονείρων του.
Η Σκίντμορ καταργεί την πρόσβαση του σχολείου στο διαδίκτυο, οπότε τα Ταλέντα ξεκινούν δικό τους διαδίκτυο, που ονομάζουν ANTernet. Η Λέξι πείθει τον Κάμερον ότι, εφόσον η Βανέσα βγαίνει μαζί του, κάτι δεν πάει καλά μ'' αυτήν!
Ένας σταρ βοηθάει την Τσάινα με ένα ρόλο ως μουσική προστατευόμενη. Ανάγει την έρευνά της σε ενοχλητικό επίπεδο και αρχίζει να κυριαρχεί στη ζωή της Τσάινα.
Ο Φλέτσερ ξεκινά τη δικιά του εκπομπή στο διαδίκτυο, παρουσιάζοντας πραγματικά μυρμήγκια στο πρώτο επεισόδιο. Βασίζει τους χαρακτήρες τους στα Ταλέντα και η Ολίβια είναι η μόνη που δεν το συνειδητοποιεί.
Η Τσάινα και τα υπόλοιπα Ταλέντα ταξιδεύουν στην Αυστραλία για το ετήσιο συνέδριό τους. Ο Φλέτσερ κατά λάθος ξεμένει στην έρημο και τα υπόλοιπα Ταλέντα πρέπει να τον σώσουν.
Σε αυτό το σίκουελ μετά το πρώτο επεισόδιο για το Χαλοουίν, τα ταλέντα έχουν και πάλι μεταλλαχθεί. Οι σχέσεις ανθρώπων και μεταλλαγμένων έχουν απαγορευτεί, οπότε, όταν η Τσάινα ερωτεύεται ένα αγόρι, τον Χόλαντ, ανακύπτουν προβλήματα!
Η Τσάινα και ο Κάμερον πηγαίνουν στο πανηγύρι, αλλά ξοδεύουν πολύ σύντομα τα λεφτά τους και δεν τους μένουν για παιχνίδια ή φαγητό. Δουλεύουν, για να ξανακερδίσουν λεφτά, καταλαμβάνοντας ένα άδειο θάλαμο παιχνιδιών.
Η Τσάινα και η Λέξι αποφασίζουν να γίνουν ομάδα, ώστε να κερδίσουν στο διαγωνισμό τραγουδιού και χορού στο πανηγύρι. Το θέμα του είναι 'Χαιρετισμός στη Φιλία', ωστόσο όλοι καταλήγουν να στεναχωρηθούν.
Τα Ταλέντα αποφασίζουν να συμμετάσχουν ακάλεστα σε μια συνέλευση σχολείο, πιστεύοντας ότι τα προγράμματα τεχνών και μουσικής βρίσκονται υπό απειλή, ωστόσο μαθαίνουν ότι η Σκίντμορ προσπαθεί να σώσει τα προγράμματα.
Η ένταση κλιμακώνεται ανάμεσα στα Ταλέντα, όταν η Τσάινα τα πάει καλύτερα από την Όλιβ σε ένα τεστ ευφυΐας. Ο Κάμερον θέλει να προκριθεί στους Ολυμπιακούς παίζοντας κέρλινγκ και η Λέξι ακολουθεί το παράδειγμά του.
Ο Φλέτσερ ζητάει συνέχεια από την Τσάινα να βγουν ραντεβού και εκείνη έχει βαρεθεί. Η Όλιβ την παροτρύνει να πάει και της φέρεται άθλια. Το σχέδιο της γυρίζει μπούμερανγκ, όταν ο Φλέτσερ της κάνει πρόταση γάμου.
Ο διευθυντής Σκίντμορ βγαίνει σε σύνταξη, και διευθύντρια γίνεται η γιαγιά της Τσάινα, η Γκλάντις. Αφότου ντροπιάζει την Τσάινα σε όλο το σχολείο, η Τσάινα προσπαθεί να πείσει τον Σκίντμορ να επιστρέψει.
Η Τσάινα Παρκς, μια μουσική ιδιοφυΐα, μπαίνει σε ένα σχολικό πρόγραμμα για ταλέντα. Μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, πηγαίνει σε ένα σχολείο με μεγαλύτερα παιδιά, τα οποία δεν έχουν σε ιδιαίτερη εκτίμηση τα ''έξυπνα πρωτάκια''.
Η Όλιβ ερωτεύεται τον ταλαντούχο σεφ, Γκράχαμ, αλλά, όταν εντάσσεται στο πρόγραμμα, η Τσίνα και ο Φλέτσερ ανακαλύπτουν ότι είναι μεγάλος βλάκας και αποφασίζουν να βοηθήσουν την Όλιβ να το δει κι εκείνη.
Η Τσάινα Παρκς, μια μουσική ιδιοφυΐα, μπαίνει σε ένα σχολικό πρόγραμμα για ταλέντα. Μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, πηγαίνει σε ένα σχολείο με μεγαλύτερα παιδιά, τα οποία δεν έχουν σε ιδιαίτερη εκτίμηση τα ''έξυπνα πρωτάκια''.
Η Τσάινα Παρκς, μια μουσική ιδιοφυΐα, μπαίνει σε ένα σχολικό πρόγραμμα για ταλέντα. Μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, πηγαίνει σε ένα σχολείο με μεγαλύτερα παιδιά, τα οποία δεν έχουν σε ιδιαίτερη εκτίμηση τα ''έξυπνα πρωτάκια''.
Ο διευθυντής Σκίντμορ έχει ένα δόλιο σχέδιο για να αφαιρέσει από τους μαθητές την προσωπικότητά τους και να τη μετατρέψει σε παγωμένο γιαούρτι. Έτσι, όταν φάει το γιαούρτι, θα αποκτήσει το ταλέντο τους.
