Για να εξασφαλίσει μια καλή σεζόν, ο ιδιοκτήτης ενός τσίρκου προσλαμβάνει τον ακροβάτη Σεμπάστιαν. Ο Σεμπάστιαν, όμως, εμφανίζεται στο κέντρο της πίστας, παραμερίζοντας τη φίλη του αφεντικού σε μια γωνιά. Η ταινία κέρδισε 2 Όσκαρ.